Чистая прибыль Сбера за 2020 год составила 760,3 млрд руб. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
4 марта 2021 года, Москва – Сбербанк (далее – «Группа» или «Сбер») опубликовал годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 12 месяцев 2020 года и по состоянию на 31 декабря 2020 года, содержащую аудиторское заключение компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах независимой аудиторской проверки.
Герман Греф, Президент, Председатель Правления:
«Год назад мы едва ли могли себе представить, на какие вызовы нам придется ответить в 2020 году: пандемия, обвал нефтяных котировок, приостановка деятельности отдельных сегментов экономики. В рамках совместной работы с Правительством и бизнесом мы стали важным участником общей борьбы с последствиями пандемии: мы в кратчайшие сроки организовали антикризисные штабы, максимально быстро начали оказывать масштабную поддержку населению и бизнесу. За год мы выдали клиентам 17,7 трлн руб. кредитов в рамках собственных и государственных программ. Мы предложили программы реструктуризаций и финансирования, что помогло нашим клиентам пройти наиболее тяжелые периоды кризиса.
Сбер смог быстро восстановить бизнес сразу после снятия ограничений, а также запустил масштабную программы оптимизации расходов. Это позволило нам достичь рентабельности капитала на уровне 16%.
Важнейшей вехой 2020 года стало объединение наших финансовых и нефинансовых продуктов и сервисов под единым узнаваемым брендом – Сбер и разработка новой Стратегии развития до 2023 года, нацеленной на построение интегрированной экосистемы вокруг клиента.»
Ключевые финансовые и операционные показатели Сбера за 2020 год:
Чистая прибыль Группы составила 760,3 млрд руб. (-10,0% г/г);
Прибыль на обыкновенную акцию составила 34,36 руб. (-10,9% г/г);
Рентабельность капитала1 составила 16,1%, рентабельность активов2 2,3%;
Кредиты Группы3 на конец 2020 года превысили 25 трлн руб., увеличившись на 15,0% за год. Розничный кредитный портфель вырос более чем на 18% до 9,3 трлн руб., а корпоративный кредитный портфель увеличился до 15,7 трлн руб., рост без учета валютной переоценки4 составил 9,3%.
Средства физических лиц выросли на 17,1% (+11,8% без учета валютной переоценки4) и составили 16,6 трлн руб. Средства корпоративных клиентов выросли почти на 24% (+8,7% без учета валютной переоценки4) до 9,1 трлн руб.
Количество активных клиентов-физических лиц выросло на 3 млн человек за год и приблизилось к 99 млн человек;
Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) мобильного приложения СберБанк Онлайн выросло за год на 10,6 млн человек до 65,3 млн человек, а количество ежедневных пользователей (DAU) увеличилось на 7,7 млн человек до 32,4 млн;
Количество активных корпоративных клиентов выросло почти на 200 тыс. за год и превысило 2,7 млн. Количество ежемесячных пользователей (MAU) в цифровых каналах превысило 2,3 млн пользователей.
На конец 2020 года уже более 16 млн клиентов используют единый логин Sber ID для доступа более чем к 95 сервисам экосистемы Сбера и партнеров.
В 2020 году мы начали системную ESG-трансформацию. Мы впервые представили инвесторам ESG-стратегию, закрепили приверженность стандартам ESG и устойчивого развития в Кодексе корпоративного управления, а также создали ESG-комитет.
В отчетности за 2020 год Сбер впервые раскрывает информацию на базе бизнес-сегментов, что дает более полное и детальное представление о деятельности Группы, продуктовой структуре и финансовых результатах бизнес-сегментов.
Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 4 квартал 2020 года:
Чистая прибыль Группы составила 201,7 млрд руб., снизившись на 4,9% по сравнению с 4 кварталом 2019 года; прибыль на одну акцию составила 9,15 руб.;
Рентабельность капитала1 составила 16,6%, рентабельность активов2 2,2%;
Кредиты Группы3 увеличились на 1,9% за квартал, превысив 25 трлн. руб. Розничный кредитный портфель вырос на 4,8% до 9,3 трлн. руб., корпоративный кредитный портфель вырос на 0,2% до 15,7 трлн. руб., при этом рост без учета валютной переоценки4 составил 3,5%.
Качество кредитного портфеля улучшилось: доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 6,6%, показав снижение на 33 бп по сравнению с 3 кварталом 2020 года.
Обзор основных показателей отчета о прибылях и убытках
В млрд руб., если не указано иное
|
4 кв |
4 кв |
3 кв |
4 кв |
4 кв |
12 мес |
12 мес |
12 мес |
|
2020 |
2019 |
2020 |
2020/ |
2020/ |
2020 |
2019 |
2020/ |
||
|
|
|
4 кв |
3 кв |
|
|
12 мес |
||
|
|
|
2019, |
2020, |
|
|
2019, |
||
|
|
|
% изм |
% изм |
|
|
% изм |
||
Чистые процентные доходы |
426,5 |
371,0 |
411,3 |
15,0% |
3,7% |
1 608,2 |
1 415,5 |
13,6% |
|
Чистые комиссионные доходы |
158,5 |
148,3 |
147,7 |
6,9% |
7,3% |
552,6 |
497,9 |
11,0% |
|
Прочие непроцентные доходы / (расходы) 5 |
-7,9 |
28,7 |
33,6 |
-127,5% |
-123,5% |
32,4 |
108,3 |
-70,1% |
|
Операционные доходы до резервов 6 |
577,1 |
548,0 |
592,6 |
5,3% |
-2,6% |
2 193,2 |
2 021,7 |
8,5% |
|
Чистые расходы вследствие изменения кредитного качества: |
-108,1 |
-41,2 |
-85,7 |
162,4% |
26,1% |
-493,8 |
-149,5 |
230,3% |
|
Чистый расход от создания резерва по долговым финансовым активам |
-84,2 |
-35,5 |
-63,3 |
137,2% |
33,0% |
-412,0 |
-92,6 |
344,9% |
|
Переоценка кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества |
-23,9 |
-5,7 |
-22,4 |
319,3% |
6,7% |
-81,8 |
-56,9 |
43,8% |
|
Чистое восстановление/ (создание) резерва по обязательствам кредитного характера |
16,1 |
-6,9 |
1,9 |
-333,3% |
747,4% |
2,7 |
-8,9 |
-130,3% |
|
Операционные расходы |
-242,7 |
-238,0 |
-175,5 |
2,0% |
38,3% |
-759,8 |
-724,6 |
4,9% |
|
Чистая прибыль от продолжающейся деятельности |
199,0 |
212,0 |
265,6 |
-6,1% |
-25,1% |
751,8 |
914,8 |
-17,8% |
|
Прибыль от прекращенной деятельности |
2,7 |
0,0 |
5,8 |
— |
-53,4% |
8,5 |
-69,8 |
-112,2% |
|
Чистая прибыль |
201,7 |
212,0 |
271,4 |
-4,9% |
-25,7% |
760,3 |
845,0 |
-10,0% |
|
Прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности, руб. |
9,02 |
9,86 |
11,55 |
-8,5% |
-21,9% |
33,96 |
41,80 |
-18,8% |
|
Прибыль на обыкновенную акцию, руб. |
9,15 |
9,85 |
11,82 |
-7,1% |
-22,6% |
34,36 |
38,55 |
-10,9% |
|
Совокупный доход |
211,9 |
234,5 |
293,6 |
-9,6% |
-27,8% |
856,1 |
993,2 |
-13,8% |
|
Основные финансовые коэффициенты |
|
||||||||
Рентабельность капитала1 |
16,6% |
19,4% |
22,8% |
— |
— |
16,1% |
20,5% |
— |
|
Рентабельность активов2 |
2,2% |
2,8% |
3,2% |
— |
— |
2,3% |
3,1% |
— |
|
Чистая процентная маржа |
5,34% |
5,52% |
5,48% |
— |
— |
5,47% |
5,38% |
— |
|
Стоимость риска (кредиты по амортизированной стоимости) |
139 bp |
72 bp |
111 bp |
— |
— |
180 бп |
49 бп |
— |
|
Стоимость риска (кредиты по амортизированной и справедливой стоимости) |
171 bp |
80 bp |
143 bp |
— |
— |
206 бп |
74 бп |
— |
|
Отношение операционных расходов к операционным доходам по финансовому бизнесу |
— |
— |
— |
— |
— |
33,2% |
34,9% |
— |
|
Отношение операционных расходов к операционным доходам 6 |
42,1% |
43,4% |
29,6% |
— |
— |
34,6% |
35,8% |
— |
Основные показатели отчета о финансовом положении
В млрд руб., если не указано иное
|
31.12.2020 |
30.09.2020 |
31.12.2019 |
31.12.2020/ |
31.12.2020/ |
||||||
30.09.2020, |
31.12.2019, |
||||||||||
% изм |
% изм |
||||||||||
Кредиты3: |
25 008,6 |
24 546,2 |
21 749,4 |
1,9% |
15,0% |
||||||
Кредиты юридическим лицам |
15 700,4 |
15 664,3 |
13 865,4 |
0,2% |
13,2% |
||||||
Кредиты физическим лицам |
9 308,2 |
8 881,9 |
7 884,0 |
4,8% |
18,1% |
||||||
Портфель ценных бумаг |
6 557,4 |
5 687,8 |
4 350,3 |
15,3% |
50,7% |
||||||
Всего активов |
36 016,0 |
35 123,8 |
29 959,7 |
2,5% |
20,2% |
||||||
Средства клиентов всего: |
25 765,7 |
25 152,1 |
21 574,4 |
2,4% |
19,4% |
||||||
Средства физических лиц |
16 641,0 |
15 759,1 |
14 209,6 |
5,6% |
17,1% |
||||||
Средства корпоративных клиентов |
9 124,7 |
9 393,0 |
7 364,8 |
-2,9% |
23,9% |
||||||
Балансовая стоимость на акцию7, руб. |
223,4 |
214,2 |
198,3 |
4,3% |
12,6% |
||||||
Основные финансовые коэффициенты |
|
||||||||||
Отношение чистых кредитов к депозитам |
90,8% |
91,2% |
94,4% |
— |
— |
||||||
Обесцененные активы, вкл. изначально обесцененные кредиты/ кредитный портфель (гросс) |
6,6% |
6,9% |
7,5% |
— |
— |
||||||
Покрытие резервами обесцененных активов, вкл. изначально обесцененные кредиты по амортизированной стоимости |
102,8% |
98,4% |
89,3% |
— |
— |
Чистые процентные доходы за 12 месяцев и 4 квартал 2020 года выросли на 13,6% и 15% г/г и составили 1 608,2 и 426,5 млрд руб. соответственно.
Процентные доходы в 4 квартале 2020 года увеличились на 2,3% г/г до 621,7 млрд руб. На рост процентных доходов оказали влияние высокие темпы кредитования.
Розничный кредитный портфель вырос на 4,8% за 4 квартал 2020 года (+18,1% за 12 месяцев) и составил 9,3 трлн руб. Доля розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле увеличилась до рекордных 37,2%. Доходность розничных кредитов снизилась за квартал на 20 бп до 11,6% как за счет замещения портфеля новыми кредитами по более низким ставкам, так и на фоне роста доли ипотечного кредитования.
Ипотечный портфель вырос на 7,3% за 4 квартал 2020 года (+21,6% за 12 месяцев) при поддержке высокого спроса на государственные и собственные программы льготного кредитования, доля которых в выдачах ипотеки составила порядка 30%. На динамику ипотечного кредитования также повлияла сделка по секьюритизации ипотечных кредитов, без учета которой рост портфеля составил бы 8,3%. Существенный вклад в развитие ипотечного кредитования вносит платформа недвижимости ДомКлик, ежемесячная аудитория которой за 2020 год выросла в 2,6 раз и превысила 11 млн человек.
Портфель потребительских кредитов вырос на 2,8% за 4 квартал 2020 года (+16,9% за 12 месяцев) при снижении стоимости кредитования. Доля продаж потребительских кредитов в цифровых каналах приблизилась к 70% на конец 2020 года.
Корпоративный кредитный портфель достиг 15,7 трлн руб., прибавив 0,2% в 4 квартале 2020 года или 3,5% без учета валютной переоценки4. Рост портфеля за 12 месяцев 2020 года составил 13,2% (+9,3% без учета валютной переоценки4). Доходность корпоративных кредитов за квартал снизилась на 50 бп до 6,3%.
Одним из факторов роста портфеля в 2020 году стали собственные и государственные программы финансирования бизнеса, в рамках последних было предоставлено более 420 млрд. руб.
Половина всех кредитов крупному и среднему бизнесу выдается по технологии “Кредит за 7 минут”. “Кредит за 3 минуты” составляет уже более четверти выдач малому бизнесу.
Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, сократились на 17,5% г/г в 4 квартале 2020 года до 195,2 млрд руб. вслед за нисходящей динамикой процентных ставок на рынке, а также из-за положительного эффекта от снижения нормы отчисления в фонд страхования вкладов.
Средства физических лиц выросли на 5,6% за 4 квартал 2020 года (+7,2% без учета валютной переоценки4) и составили 16,6 трлн руб. Стоимость срочных розничных вкладов снизилась за квартал на 30 бп до 3,7%. Рост средств физических лиц за 12 месяцев превысил 17% (+11,8% без учета валютной переоценки4).
Средства корпоративных клиентов сократились на 2,9% за 4 квартал 2020 до 9,1 трлн руб., при этом без учета валютной переоценки4 рост составил 3,2%. Стоимость срочных корпоративных депозитов снизилась за квартал также на 30 бп до 2,7%. Рост средств корпоративных клиентов за 12 месяцев составил почти 24% (+8,7% без учета валютной переоценки4).
Совокупные остатки на текущих/ расчетных счетах выросли на 9,6% за 4 квартал 2020 года, их доля в совокупном объеме депозитов увеличилась до рекордных 37%.
Отношение чистых кредитов к депозитам составило 90,8% по итогам 4 квартала 2020 года, снизившись на 0.4 пп по сравнению с прошлым кварталом.
Портфель ценных бумаг вырос в 1,5 раза за 12 месяцев и на 15,3% за 4 квартал 2020 года, превысив 6,5 трлн руб., в основном за счет покупок ОФЗ с переменным купонным доходом в рамках формирования буфера ликвидности при отсутствии влияния на достаточность капитала и минимальном влиянии на процентный риск.
Чистые комиссионные доходы Группы выросли на 11% и 6,9% г/г за 12 месяцев и 4 квартал 2020 года, составив 552,6 млрд и 158,5 млрд. руб. соответственно. Основное влияние на позитивную динамику чистых комиссионных доходов оказал платежный бизнес, где главными драйверами оставались расчетные операции, а также брокерский бизнес.
Совокупный операционный доход до резервов по сегменту Управления благосостоянием и брокерские услуги составил 65,8 млрд руб., показав рост на 8,4% за 2020 год. Активы под управлением выросли на 17,3% за год и составили 1,75 трлн руб.
Совокупный операционный доход до резервов по сегменту Рисковое страхование составил 78,9 млрд руб., снизившись на 2,8% на фоне пандемии и связанных с ней ограничительных мер.
Выручка8 сегмента Нефинансовый бизнес выросла в 2,7 раза и превысила 71 млрд руб. за 12 месяцев 2020 года.
В 2020 году Сбер приобрел мажоритарную долю в компании Сбермаркет, одного из лидеров сегмента e-groccery, и ведущем российском геолокационном картографическом сервисе 2ГИС, консолидировал 100% Rambler Group и запустил собственный стриминговый сервис “СберЗвук”.
Операционные расходы Группы составили 759,8 млрд руб. и 242,7 млрд руб. за 12 месяцев и 4 квартал 2020 года, увеличившись на 4,9% и 2,0% г/г соответственно, что обусловлено запущенной в 2020 году программой повышения эффективности. Рост расходов на персонал замедлился в 4 квартале 2020 года до 1,4% г/г (+3,6% г/г за 12 месяцев 2020 года).
Отношение операционных расходов к операционным доходам6 по финансовому бизнесу за 2020 год снизилось на 1,7 пп г/г и составило 33,2%.
Совокупные расходы на кредитный риск составили 484,0 млрд руб. и 105,9 млрд руб. за 12 месяцев и 4 квартал 2020 года. Совокупная стоимость кредитного риска составила 171 бп в 4 квартале и 206 бп за 12 месяцев 2020 года.
Чистые расходы по созданию резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составили 84,2 млрд руб. за 4 квартал 2020 года. Стоимость кредитного риска по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составила 139 бп в 4 квартале 2020 года. В 4 квартале отрицательная переоценка кредитов, отражаемых в отчетности по справедливой стоимости, связанная с изменением в кредитном качестве, составила 23,9 млрд руб.
Кредитное качество портфеля в 4 квартале 2020 года улучшилось и вернулось на докризисный уровень. Доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 6,6%, показав снижение на 33 бп по сравнению с 3 кварталом и на 85 бп за 12 месяцев 2020.
Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам составило 102,8%, показав рост на 4,3 пп и 13,4 пп за 4 квартал и 12 месяцев 2020 соответственно.
Основные показатели достаточности капитала
Данные рассчитаны на основе стандартизированного подхода и подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР), которые применены к соответствующим группам активов.
Расчет риск-взвешенных активов, оценка которых осуществляется в соответствии со стандартизированным подходом, для отчётного периода на 31.12.2020 и на 30.09.2020 реализован согласно принципам Basel 3.5, в то время как в предыдущих периодах расчет проведен на основании принципов Basel III.
Расчет риск-взвешенных активов, оценка которых осуществляется в соответствии с подходом на основании внутренних рейтингов (ПВР), для отчётных периодов на 31.12.2020 и 30.09.2020 реализован согласно принципам Basel 3.5, в то время как для отчетного периода на 31.12.2019 согласно принципам Basel III.
В млрд руб., если не указано иное |
31.12.2020 |
30.09.2020 |
31.12.2019 |
31.12.2020/30.09.2020, % изм |
31.12.2020/ 31.12.2019, % изм |
||||||
Базовый капитал 1-го уровня |
4 719,9 |
4 554,8 |
4 375,4 |
3,6% |
7,9% |
||||||
Капитал 1-го уровня |
4 869,9 |
4 704,8 |
4 375,4 |
3,5% |
11,3% |
||||||
Общий капитал |
5 008,9 |
4 836,4 |
4 433,5 |
3,6% |
13,0% |
||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
34 124,2 |
34 004,7 |
32 634,1 |
0,4% |
4,6% |
||||||
Кредитный риск |
29 253,9 |
29 468,4 |
28 062,7 |
-0,7% |
4,2% |
||||||
Операционный риск |
3 664,3 |
3 486,8 |
3 486,8 |
5,1% |
5,1% |
||||||
Рыночный риск |
1 206,0 |
1 049,5 |
1 084,6 |
14,9% |
11,2% |
||||||
Коэффициенты достаточности капитала
|
|
||||||||||
Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня |
13,83% |
13,39% |
13,41% |
— |
— |
||||||
Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня |
14,27% |
13,84% |
13,41% |
— |
— |
||||||
Коэффициент достаточности общего капитала |
14,68% |
14,22% |
13,59% |
— |
— |
||||||
Показатель финансового рычага |
12,9% |
12,7% |
13,7% |
— |
— |
Общий капитал вырос на 13% за 12 месяцев 2020 года до 5 008,9 млрд руб. В 4 квартале рост общего капитала составил 3,6% за счет нераспределенной прибыли и положительной переоценки портфеля ценных бумаг.
Активы Группы, взвешенные с учетом риска, выросли на 4,6% за 12 месяцев 2020 года до 34 124,2 млрд руб. В 4 квартале рост составил 0,4% в основном за счет роста операционного риска на 5,1%, вызванного изменением расчетного периода, а также рыночного риска на 14,9% за счет роста вложений в ценные бумаги.
Плотность активов, взвешенных с учетом риска, снизилась за 4 квартал 2020 года с 92,0% до 90,3% преимущественно за счет роста портфеля ОФЗ с нулевым риск-весом. Снижение за отчетный год составило 12 пп за счет внедрения новых ПВР-моделей, перехода на Базель 3,5 и частичной отмены Банком России макронадбавок по розничным кредитам.
Показатель финансового рычага Группы в 4 квартале 2020 года вырос на 20 бп до 12,9%.
За 4 квартал коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня вырос на 44 бп до 13,83%, капитала первого уровня — на 43 бп до 14,27%, а общего капитала –на 46 бп до 14,68%.
1 Без учета субординированного кредита в размере 150 млрд руб., классифицированного в качестве долевого финансового инструмента, требования по которому ранее были уступлены Банком России в пользу Минфина.
2 На основе прибыли от продолжающейся деятельности.
3 До вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости).
4 По данным Управленческого учета.
5 Данная статья включает следующие разделы: Расходы за вычетом доходов от операций с непроизводными финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (за исключением изменения справедливой стоимости кредитов вследствие изменения кредитного качества); Доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; Доходы за вычетом расходов по операциям с производными финансовыми инструментами и иностранной валютой, от переоценки счетов в иностранной валюте и драгоценных металлах; (Расходы за вычетом доходов)/ доходы за вычетом расходов от первоначального признания и модификации финансовых инструментов; Отрицательная переоценка офисной недвижимости; Обесценение нефинансовых активов; Чистое создание прочих резервов (за исключением резервов по обязательствам кредитного характера); Выручка, полученная от непрофильных видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по непрофильным видам деятельности; Чистые премии от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Чистые выплаты, заявленные убытки, изменение обязательств по договорам страхования и пенсионным договорам и аквизиционные расходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Доходы по операционному лизингу оборудования; Расходы по оборудованию, переданному в операционный лизинг; Чистая доля в прибыли/ (убытке) ассоциированных компаний/ совместных предприятий; Прочие чистые операционные доходы.
6 Операционные доходы до влияния резервов под ожидаемые кредитные убытки, резервов по обязательствам кредитного характера и изменения справедливой стоимости кредитов вследствие изменения кредитного качества.
7 Собственные средства, принадлежащие акционерам Банка / Общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные).
8 Для сегмента Нефинансовый бизнес показатель «выручка» по ассоциированным компаниям и совместным предприятиям показан пропорционально доли владения Группы в течение отчетного периода. По компаниям Группы указанный показатель рассчитываются на 100% базе с даты получения контроля. Информация не включает данные по Яндекс Маркет и финансовые показатели от выбытия Яндекс Маркет.
Читайте также
Воронежцы показали свои новейшие разработки на международной выставке «Армия — 2024»
20:28 14.08.2024
0
867
В Воронеже вручили федеральные и областные награды лучшим строителям региона
20:36 09.08.2024
0
1567
В мэрии Воронежа наградили лучших строителей накануне их профессионального праздника
20:50 06.08.2024
0
1365
Все новости

Воронежцы показали свои новейшие разработки на международной выставке «Армия — 2024»

В Воронеже вручили федеральные и областные награды лучшим строителям региона

Оставляя комментарий, вы соглашаетесь с правилами общения на сайте tv-gubernia.ru. Чтобы отслеживать ответы и реакции пользователей на ваши комментарии, необходимо авторизоваться.